One Cliente para corretoras de seguros
A renovação é o seu negócio. Nenhuma apólice pode vencer sem contato.
Corretora vive de cotação rápida e renovação sem falhas. A One Cliente atende a qualquer hora, dá prazo a cada cotação e avisa na data certa.
Oi, quero cotar seguro para o meu carro novo.
Olá! Sou a Una, assistente virtual da corretora. Pode me passar o modelo, o ano e o CEP onde o carro fica à noite? Um corretor calcula as opções com você.
Dados do risco gravados e tarefa “calcular cotação” criada para o corretor
Você se reconhece?
- Pedido de cotação do sábado respondido na segunda
- Cotação enviada e ninguém retoma
- Renovação lembrada depois que a apólice venceu
- Vencimentos da carteira anotados em planilha solta
- Cliente de auto que nunca ouviu do seu residencial
O seu mercado em números
corretores de seguros com registro ativo no país.
em seguros de danos em 2025, alta de 7,5%.
em seguros de pessoas em 2025.
A jornada com a One Cliente
Como resolvemos cada momento.
1 de 5
- 01
Antes do pedido de cotação
HojeO corretor coleta os dados pelo WhatsApp, uma pergunta por vez.
Com a One ClienteUm quiz qualifica o contato e coleta os dados do risco. Formulários da Meta e do Google chegam com a campanha.
- 02
Quando o pedido chega
HojeO pedido de cotação de sábado esfria até segunda.
Com a One ClienteA Una responde a qualquer hora, coleta os dados e avisa o corretor. Sinistro vai direto para uma pessoa.
- 03
No cálculo e na proposta
HojeNinguém sabe quanto tempo a cotação demorou.
Com a One ClienteOs dados criam a tarefa “calcular cotação”, com prazo. Concluída, o cliente é avisado e o tempo fica medido.
- 04 O centro do negócio
Na renovação: o centro do negócio
HojeA renovação é lembrada quando o cliente já renovou com outro.
Com a One ClienteCada apólice tem cadastro próprio, ligado ao cliente. O aviso sai no dia, na véspera, na semana ou no mês anterior ao vencimento.
- 05
Depois da emissão
HojeO cliente só ouve falar da corretora no ano seguinte.
Com a One ClienteO cadastro guarda os ramos de interesse. A campanha do ramo vai para o contato interessado; quem responde vira cotação.
Telas ilustrativas, com nomes e valores fictícios.
Pronto na implantação
O funil de corretoras de seguros funcionando.
Clique numa etapa para ver o que acontece nela.
Funil “Cotação”
Sem duplicar. A Una coleta os dados do risco.
Tarefa “calcular cotação”, com prazo.
Cálculo no seu sistema. Atrasou: alerta ao gestor.
Cliente avisado. Parada: muda de cor e gera tarefa.
Reunião com lembrete. Faltou: convite para remarcar.
Registra a apólice com o vencimento.
Também chegam desenhados
Funil “Renovações”
- Vence no mês seguinte
- Aviso enviado
- Renovação em cotação
- Renovado
Funil “Interesse por ramo”
- Residencial
- Vida
- Viagem
- Empresarial
- Quer cotar
- Encerrado
O que entregamos na implantação
8 itens prontos
Entrada de contatos
- Anúncios da Meta e do Google no CRM
Atendimento
- A Una coletando os dados do risco
- Sinistro direto para uma pessoa
Cotação
- Tarefa “calcular cotação” que avisa o cliente
- Cotação parada com tarefa ao corretor
Renovação
- Apólices com a data de vencimento
- Avisos na data certa e discador
Carteira e gestão
- Campanha por ramo e painel da corretora
E ainda você conta com…
8 recursos
- Página por ramo gerada por IA
- Quiz que qualifica o contato
- Link curto que leva ao WhatsApp
- Discador automático para a renovação
- Ligação no sistema com resumo por IA
- E-mail marketing de renovação
- IA respondendo comentários e Direct
- Metas e ranking por corretor
O que você já usa
Entra por cima do seu sistema
- Segfy
- Agger
- Quiver
Multicálculo, emissão e comissões seguem no seu sistema.
O que a One Cliente não faz: Não calcula, não emite nem controla comissões.
Dentro das regras do seu setor
Corretagem e transparência
Resolução CNSP 382/2020, art. 4º, CDC e LGPD
O corretor informa ao cliente, antes da contratação, vínculos, exclusividade e a remuneração da intermediação.
O que faz e o que não faz
A Una e o sistema fazem
- Coletar os dados da cotação
- Enviar a proposta com as informações
- Avisar o vencimento
Não fazem
- Prometer cobertura ou preço
- Orientar sobre sinistro
- Ofertar sem autorização
Resumo informativo, não é orientação jurídica.
Na gestão
Os números que o dono olha toda semana.
Saem do próprio uso do sistema, sem planilha.
- Primeira resposta, por ramo
- Tempo até a cotação
- Taxa de renovação
- Apólices a vencer sem contato
- Clientes com mais de um ramo
- Motivos de perda
Perguntas
One Cliente para corretoras de seguros: dúvidas comuns.
Substitui meu sistema de gestão?
Não. Cálculo, emissão e comissões seguem nele. A One Cliente cuida do atendimento e das renovações.
Como a data de vencimento entra no sistema?
Cada apólice tem cadastro próprio, ligado ao cliente, com o vencimento. Os contatos entram por planilha.
A Una faz a cotação?
Não. Ela coleta os dados do risco e cria a tarefa para o corretor. Também não orienta sobre cobertura.
E o sinistro?
Os botões do robô levam a conversa à pessoa responsável, com tarefa e prazo. A Una não orienta.
Quem fica com cada cliente?
Rodízio ou carteira fixa por corretor, e a carteira fica com a corretora.
Veja também
Veja a One Cliente montada para corretoras de seguros.
Na demonstração, você vê o funil de corretoras de seguros montado e a Una respondendo aos seus clientes.
Sem custo e sem compromisso.