PIX, boleto e cartão
Gere a cobrança a partir da oportunidade e envie pelo WhatsApp ou por e-mail.
04 · Cobrar
Fechou? Cobre e emita a nota no mesmo lugar.
A etapa que quase todo CRM deixa para outro sistema. Aqui a cobrança sai da negociação, o pagamento move o funil e a nota fiscal é emitida sem digitar nada de novo.
Negociação · Júlia S.
Plano anual · 12 parcelas- Proposta enviadapelo WhatsApp
- Contrato assinadoassinatura eletrônica
- Cobrança geradaPIX · boleto · cartão
- Pagamento confirmadofunil movido para “Ganho”
- Nota fiscal emitidacom os dados do cadastro
Mensagem enviada
Júlia, segue o PIX da primeira parcela. Qualquer dúvida, é só responder aqui.
Ilustração de uma cobrança dentro da negociação.
Recursos
O que você faz em cobrar
Recorrência e parcelamento
Planos mensais, assinaturas e parcelas, com a régua de cobrança avisando antes e depois do vencimento.
Nota fiscal de produto e serviço
Emissão integrada ao fluxo de venda, com os dados que já estão no cadastro.
O pagamento move o funil
Fatura paga ou vencida vira gatilho: muda a etapa, avisa o time, envia a mensagem certa.
Em destaque
Por que isso importa
Quando cobrança e nota ficam fora do CRM, alguém copia dados à mão, o time não sabe quem pagou e o cliente recebe mensagem de cobrança depois de já ter pago. Com tudo no mesmo sistema, isso deixa de acontecer.
- Sem redigitar dados do cliente
- Status do pagamento visível na negociação
- Mensagens de cobrança automáticas e no tom certo
Perguntas
Dúvidas comuns
Preciso trocar de banco?
Não. A cobrança funciona por integração com uma plataforma de pagamentos. Na implantação configuramos a sua conta.
A nota fiscal sai sozinha?
Ela pode ser emitida a partir da venda ou por automação, com os dados do cadastro. A configuração fiscal é feita na implantação.
Veja a One Cliente com o seu negócio dentro.
Numa demonstração de 30 minutos, um especialista monta o exemplo com os seus canais e o seu jeito de vender. Você sai sabendo onde está perdendo cliente hoje.
Sem custo e sem compromisso.