One Cliente para contabilidade
Cliente bem atendido e honorário em dia, sem o WhatsApp de cada analista.
O dia do escritório é atender a carteira. A One Cliente organiza o WhatsApp por departamento, os pedidos do mês e o honorário recorrente, sem trocar o seu sistema contábil.
Oi, preciso da certidão negativa da empresa. Com quem eu falo?
Oi! Sou a Una, assistente virtual do escritório. Registrei o seu pedido e passei ao departamento fiscal, que já retorna com o prazo.
Pedido registrado no Fiscal, com responsável e prazo
Você se reconhece?
- Cada analista atende os clientes pelo próprio celular
- Mesma pergunta feita ao fiscal, ao DP e ao sócio
- Documento do mês chega atrasado, e o fechamento aperta
- Honorário atrasado só aparece quando alguém abre a planilha
O seu mercado em números
organizações contábeis e 529 mil profissionais no país.
de empresas abertas em 2025, recorde da série histórica.
delas são micro e pequenas empresas, fora os MEIs.
A jornada com a One Cliente
Como resolvemos cada momento.
1 de 5
- 01
Na carteira: atender por departamento
HojeCada analista atende no próprio celular, e o cliente repete a pergunta.
Com a One ClienteUm número, vários departamentos: o robô com botões leva cada assunto ao departamento certo.
- 02 O centro do negócio
No trabalho do mês: pedidos e entregas
HojeDocumento do mês atrasa, e pedido de guia se perde na conversa.
Com a One ClienteNo dia dos documentos, sai a mensagem agendada, com lembrete a quem não enviou. Cada pedido tem responsável e prazo, e o cliente é avisado na entrega.
- 03
Na proposta e na cobrança
HojeO honorário atrasado só aparece quando alguém abre a planilha.
Com a One ClienteAssinada a proposta, o honorário vira cobrança recorrente, com lembrete e tarefa ao financeiro se atrasar.
- 04
Ao longo do ano: as datas
HojeO certificado digital vence sem ninguém avisar.
Com a One ClienteCadastro próprio para cada empresa, ligado ao cliente: o certificado digital é avisado na data certa.
- 05
Para chegar cliente novo
HojeCliente novo depende de indicação, e o pedido de abertura esfria.
Com a One ClientePágina por serviço gerada por IA, site e anúncios da Meta e do Google: o pedido chega ao CRM com a campanha.
Telas ilustrativas, com nomes e valores fictícios.
Pronto na implantação
O funil de contabilidade funcionando.
Clique numa etapa para ver o que acontece nela.
Funil “Novos clientes”
Entra sem duplicar, e a Una coleta os dados.
Vira oportunidade, com a reunião agendada.
Lembrete, convite para remarcar e tarefa de enviar a proposta.
Parada: acompanhamento, cor no card e tarefa ao comercial.
O honorário vira cobrança recorrente.
Passa ao departamento de implantação.
Também chegam desenhados
Funil “Carteira e recorrência”
- Ativo
- Reajuste no mês seguinte
- Reajuste comunicado
- Reajustado
Funil “Interesse por serviço”
- Imposto de Renda
- Regularização
- Certificado digital
- Quer contratar
- Encerrado
O que entregamos na implantação
8 itens prontos
Atendimento da carteira
- Departamentos, filas e permissões no mesmo número
- A Una configurada, sem orientação tributária
Trabalho do mês
- Mensagem agendada dos documentos do mês
- Pedidos com responsável, prazo e aviso na entrega
Novos clientes
- Reunião agendada no pedido de abertura
- Proposta parada com tarefa ao comercial
Honorário e datas
- Honorário recorrente com régua de atraso
- Reajuste e certificado avisados pela data
E ainda você conta com…
8 recursos
- Página por serviço, gerada por IA
- Um número para todos os departamentos
- Mensagem agendada no dia dos documentos
- Tarefa por pedido, com aviso
- Honorário por Pix, boleto ou cartão
- Aviso de reajuste e de certificado
- E-mail marketing por nicho
- Permissões e registro de ações
O que você já usa
Entra por cima do seu sistema
- Domínio
- Alterdata
- Questor
- Acessórias
- Gestta
Escrituração, folha e obrigações seguem no seu sistema contábil.
O que a One Cliente não faz: Não gera guias nem controla obrigações acessórias.
Dentro das regras do seu setor
Ética, sigilo e contrato
NBC PG 01, Resolução CFC 1.590/2020 e LGPD
Publicidade técnica, sigilo dos dados e contrato escrito com honorários e reajuste.
O que faz e o que não faz
A Una e o sistema fazem
- Divulgar serviços e nichos atendidos
- Contrato com assinatura eletrônica
- Lembrar documentos e pagamentos do mês
Não fazem
- Citar cliente sem autorização
- Dar orientação tributária pela Una
- Expor dados de cliente em disparo
Resumo informativo, não é orientação jurídica.
Na gestão
Os números que o dono olha toda semana.
Saem do próprio uso do sistema, sem planilha.
- Tempo até a primeira resposta, por departamento
- Pedidos e entregas no prazo e atrasados, por responsável
- Documentos do mês recebidos no prazo
- Honorários em atraso e valor recebido no mês
- Propostas enviadas, aceitas e motivos de perda
Perguntas
One Cliente para contabilidade: dúvidas comuns.
Substitui o meu sistema contábil?
Não. Escrituração, folha e obrigações seguem nele; a One Cliente cuida da conversa e do honorário.
A Una responde dúvida de imposto?
Não. Ela registra a dúvida e passa ao analista.
Dá para separar os departamentos no mesmo número?
Sim, com fila e permissões por departamento, sem o cliente repetir nada.
Como funciona o pedido dos documentos do mês?
No dia combinado, sai a mensagem agendada. Quem envia gera a tarefa de conferir; quem não envia recebe lembrete.
E o sigilo dos dados dos clientes?
Permissões por departamento e por contato, e registro de cada ação.
Veja também
Veja a One Cliente montada para contabilidade.
Na demonstração, você vê o funil de contabilidade montado e a Una respondendo aos seus clientes.
Sem custo e sem compromisso.