O relatório chega quando já é tarde
Fechamento do mês montado à mão, dias depois, quando não dá mais para corrigir o rumo.
Base da plataforma · Gerir
Quem decide precisa enxergar. Sem planilha de fim de mês.
Metas, desempenho da equipe, origem dos resultados e controle de quem acessa o quê. A visão do dono e do gestor, montada com os dados que o time já registra no dia a dia.
O problema nesta etapa
Meta sem acompanhamento
A meta é definida no começo do mês e só é olhada no fim.
Todo mundo vê tudo, ou ninguém vê nada
Sem controle de acesso, a carteira de um vendedor fica exposta, ou o gestor fica no escuro.
12 recursos
Tudo o que você faz em gerir
Metas e desempenho
4 recursosMetas com projeção
Metas por funil e por vendedor em valor, ticket médio, ciclo de venda, conversão e oportunidades criadas, com gráfico de meta, realizado e projeção.
Metas de atividade
Também para ligações, reuniões, propostas, contratos e atendimentos.
Ranking de vendedores
Valor fechado, número de vendas, conversão, ticket médio e ciclo de cada vendedor, atualizados sozinhos.
Ganhos e perdas por origem
Saiba quais canais trazem venda e quais só trazem contato.
Painéis
4 recursosPainel de vendas
Oportunidades abertas e criadas, valor, conversão, ciclo, motivos de perda e desempenho por dia da semana.
Painel de atendimento
Fila, espera, tempo até resolver, horários de pico e desempenho por atendente, com envio automático por e-mail.
Painel de tarefas
Atrasadas, que vencem hoje e concluídas no prazo, por pessoa.
Relatórios de origem
Leads e oportunidades por canal e por campanha, mês a mês.
Controle
4 recursosPermissões por cargo
O que cada perfil pode fazer; quais números, contas e filiais cada departamento vê; o gestor vê a equipe.
Carteira protegida
O vendedor acessa os próprios clientes e só dispara campanhas para eles.
Registro de cada ação
Quem criou, alterou ou excluiu o quê, com data e origem do acesso.
Tempo online da equipe
Quem está disponível, ausente ou ocupado, e as ações feitas no período.
Veja funcionando
Gerir na tela do sistema.
Na prática
Como isso funciona no dia a dia.
Situações reais, passo a passo, com o que o sistema faz sozinho em cada momento.
A segunda-feira do gestor comercial
Um gestor com uma equipe de vendas e atendimento.
- 1
Abre o painel e vê as oportunidades sem atenção há mais de 7 dias.
- 2
Cria em lote uma tarefa para cada responsável.
- 3
Confere meta, realizado e projeção do mês, e o ranking da equipe.
- 4
Olha os motivos de perda da semana e as notas dos atendimentos.
- 5
Leva para a reunião de equipe os casos reais que precisam de treino.
Resultado: Reunião de segunda baseada em dados, e não em impressão.
A Una nesta etapa
Na gestão, a IA ajuda a ler os números.
- Avalia a qualidade de cada atendimento
- Aponta critérios que mais pesam na nota da equipe
5métricas de meta: valor, ticket, ciclo, conversão e criação
4granularidades: dia, semana, quinzena e mês
Em destaque
Dados que nascem do trabalho
Como marketing, atendimento, vendas e cobrança estão no mesmo sistema, os relatórios não dependem de alguém consolidar planilhas. O número está lá porque o trabalho aconteceu lá.
- Sem consolidar planilhas
- Origem do resultado até a campanha
- Mesma fonte para o gestor e para a equipe
Tela real
O painel do gestor, sem planilha.
Oportunidades criadas, abertas e ganhas, ticket médio, taxa de conversão, ciclo de venda e o que está em risco, no período e no funil que você escolher.
Perguntas
Dúvidas comuns
Consigo acompanhar meta por vendedor?
Sim, em valor, ticket médio, ciclo, conversão e oportunidades criadas, com projeção até o fim do período.
O vendedor consegue ver a carteira dos colegas?
Só se você permitir. As permissões definem o que cada cargo e departamento acessa.
Dá para saber quem alterou uma informação?
Sim. O sistema registra cada ação feita, com quem fez e quando.
Os relatórios chegam sozinhos?
Os relatórios do atendimento podem ser enviados por e-mail de forma recorrente. Os painéis ficam sempre atualizados no sistema.
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